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宠物用药市场现状及前景分析

日期:2024-02-27 10:34:56

宠物用药市场现状及前景分析

山东省畜牧经济研究会

山东省动物保健品协会


近年来,人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显。据行业统计,预计2023年中国宠物消费市场规模规模3924亿元。据山东省宠物饲养、宠物医院、宠物饲料等相关数据测算,山东省宠物市场规模约占全国的1/10。据派读宠物行业大数据平台显示,2023年我国宠物犬数量为5175万只,较2022年增长1.1%;宠物猫数量为6980万只,较2022年增长6.8%。2023年,单只宠物犬年均消费2875元;单只宠物猫年均消费1870元。


宠物消费中诊疗和食品是刚需。据《2022中国宠物医疗行业白皮书》数据,全国宠物医疗市场规模约675亿元,约占整个宠物产业的22.5%,宠物医疗占比呈现上升趋势,已经成为仅次于宠物食品的第二大细分市场。


一、宠物医疗市场发展迅猛


据Pet Notes宠物商业研究数据,截至2023年10月,我国(不含港澳台)宠物医院30051家,同比上升6.3%。北上广深四个一线城市宠物医院数量合计达到3651家,占全国总量的12.15%,大幅领先其他各线城市。成都、重庆、杭州等15个新一线城市宠物医院数量合计达到7642家,占全国总量的25.43%。山东省有宠物医院2019家,占全国的6.72%,居全国第三。

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一线及新一线城市作为宠物保有量,及宠物消费渗透率高的区域,宠物经济繁荣,宠物医院数量保持增长惯性,但也面临着更加激烈的市场竞争。总体来看,经济发展水平更好,发展潜力更大的城市,宠物医院数量增长速度更高。对于经济发展相对较慢的城市,其医院数量增长速度远慢于行业大盘。


我国实施执业兽医资格考试制度10余年以来,山东省已有近1.4万人获得执业兽医资格证书,占全国近1/10.是执业兽医第一大省。


宠物医疗保险受宠升温。目前宠物保险在市场上的产品类型主要包括医疗险、责任险、意外险、托运险等,覆盖宠物饲养的全过程、全周期。其中宠物医疗保险因天价医疗费用最受欢迎。目前,中国人保、平安财险、太平洋保险、阳光财险、大地保险等保险公司纷纷推出相关保险缓解了宠物主人的压力。众安保险、蚂蚁保平台共同发布的《2023年宠物数字化保险行业发展洞察趋势白皮书》数据显示,90后、95后已成为宠物险主要投保人,占总投保人群的60%。蚂蚁保发布的数据显示,2021年、2022年连续两年宠物保险保单增速维持在80%以上,已投保的饲养宠物者人均购买了1.2份宠物保险。宠物保险成为年轻人特别是女性科学理性饲养宠物的重要消费选择。


《2023年宠物数字化保险行业发展洞察趋势白皮书》显示,从出险省份来看,广东省占15.88%,位居全国第一,其次是上海、浙江、北京、江苏。具体来看,一二线城市宠物保单保有量和出险率较高。在经济发达地区保持宠物保险消费“主力军”地位的同时,宠物险也在加速向下沉市场扩展,四线及以下城市宠物险保单增速高达26.49%,居全国首位。公开资料显示,预计到2027年全球宠物保险市场总规模将增加至118.4亿美元。


二、宠物用药市场潜力较大


生病就诊是我国宠物医疗领域主要的消费类型,占宠物医疗行业总量的80%以上;其次是疫苗接种、绝育,排第二、三位。在宠物生病就诊时开具的兽药、疫苗接种时的疫苗、绝育中的麻醉剂等均处于宠物兽药的范畴,在宠物医疗发展的背景下,宠物业兽药的种类也得到进一步的丰富。


(一)进口品牌仍占据主要市场


目前我国宠物动保市场竞争格局与全球宠物动保市场格局类似,国际龙头占据主要市场,销售额前十基本为硕腾、勃林格殷格翰、礼蓝等知名企业,宠物临床长期依赖进口品牌。爱宠数据显示,2020年进口厂商占据我国宠物动保市场近70%的份额,国产品牌海正、瑞普、金盾等占比不到1/3。


未来宠物动保市场规模有望逐步超过畜禽动保市场。海外兽药行业中2015-2020年间宠物兽药保持60%及以上占比,远超禽畜动保市场。以全球动保龙头企业硕腾的数据为例,其全球范围业务内,共有八个国家/地区宠物动保业务占比超过畜禽动保收入占比,其中包括中国。2019 年起硕腾在中国区的宠物业务首度超过畜禽动保业务, 2014-2021七年间中国区业务中宠物动保产品占比自16%上升至53%。对比2014年中国区宠物板块0.17亿美元的盈利规模,2021年规模已经增长至1.89亿美元,七年CAGR 达到40.93%。


(二)宠物用药市场潜力较大


随着我国居民收入水平的上升、人口老龄化和城市化进程,中国的宠物数量将会不断增加,宠物数量的增加将会带动宠物用药市场的增长。除此之外,随着宠物医疗项目的不断增加,宠物用兽药种类也将得到进一步的丰富。据前瞻产业研究院数据分析,2021年我国宠物用药市场规模约34亿元,未来几年我国宠物用药将以10%-15%的速度增长,到2027年市场规模或达到68亿元。


(三)我国宠物用药生产骨干企业


国产动保企业宠物产品研发提速,龙头有望抢占先机。从近几年猫、犬生药临床审批数据看,国产动保企业宠物产品研发明显提速,多家国内企业已获批猫三联、犬四联等大单品临床实验,其中包含瑞普生物、普莱柯等上市公司,同时有多家企业准备申报临床。2020年瑞普生物实现净利润3.98亿,同比增长104.88%。2022年实现营业总收入20.84亿元,同比增长3.8%;其中,兽用生物制品营业收入为10.31亿元,营收占比为49.5%,毛利率为63.7%。实现归母净利润3.47亿元,同比下降16%。


此外国产动保企业在宠物药品领域已崭露头角:海正药业目前位居宠物药品第一品牌,大单品海乐妙(驱虫药)在 2021年销售额破亿、新产品莫爱佳(驱虫药)销售快速破千万;瑞普生物于2022年7月推出莫普欣(驱虫药),自上市以来,莫普欣单品单月销售额已达千万级别,未来年销售额亦有望达到亿元量级。


2023年底,山东省通过GMP验收的兽药企业有291家,占全国的17.25%,居全国第一。2022年全省纳入统计的兽药生产企业272家,实现产值169亿元(连续22年居全国第一位),创新驱动成效明显,全国“龙头”地位更加稳固。其中山东亚华、德州京信、济南广盛源、青岛欧博方、齐鲁动保、山东慈卫、青岛富程、山东益远、淄博维希尔、济南深蓝动保、山东超悦、山东天振、山东雨泽、齐鲁晟华等企业涉猎宠物用药生产。据不完全统计,2023年山东省宠物用药生产销售额约1.64亿元。

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三、宠物用药市场亟待待规范提升


调研发现,当前宠物药市场有竞争力的产品研发投入大,一些企业走捷径仿制药,导致宠物用药市场同质产品重复,品牌杂乱,经营渠道多以电商为主,价格竞争激烈,内卷严重。增量市场,消费降级,产品质量良莠不齐。


与此同时,宠物主对于宠物药品的安全性和质量要求越来越高,对于标准化、正规渠道和信誉好的品牌更加信赖。


随着中国宠物新经济浪潮曲折涌动的坚持与探索,可预见宠物药品领域的诸多机遇和挑战。宠物药品行业也面临巩固完善、转调提升。要优化科技支撑体系,提升行业标准指导体系,强化监管服务体系,抓住重点合力推进行业健康运行,探索走出一条中国式宠物现代化发展之路。


四、宠物用药未来发展趋势


宠物数量的快速增长、宠主消费意愿的增强、人均可支配收入提升都会在未来进一步推动宠物用药品市场的繁荣。今后将有众多动保企业积极布局进入这一领域。目前宠物医药行业还是一片蓝海。


——科技创新成为市场趋势。从粗放竞争到科技竞争,产品、市场创新开辟“毛孩子经济”新蓝海。


——海外市场仍然是关注点。从业者要对海外市场精耕细作,对新兴区域“二次出海”。


——药品分类逐渐细化。宠物医疗逐渐向细分领域扩展,宠物医疗机构向专科化方向发展,即从宠物全科向外科、内科、猫科、心血管科、影像科、眼科、口腔科等专科发展,为宠物用药品细分化提供发展空间。


——药品疗效不断提高。目前,宠物用药品研发成本高,周期长,加剧市场缺口。未来,随着市场需求的激增和宠物药研发生产企业实力的提升,企业技术升级,宠物用药品疗效不断提高。


——人药向宠物用药品转变。2020年9月,农业农村部发布了包括《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》的330号公告,这一举措让国内人药企业纷纷进军宠物医药赛道,目前国药动保、丽珠动保、康辰药业、康华生物等知名药企先后有了相关的布局。


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